从Power Query到Power BI:¥699完整包年陪跑课程计划
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你好,我是老汪。
在财务这行摸爬滚打14年,我见过太多优秀的财务人,因为不懂工具,被原本只需5分钟搞定的数据清洗工作,困在办公室直到凌晨。
Excel不仅仅是电子表格处理,它称得上是财务人手中的剑。但很遗憾,90%的人只用它来切菜(基础操作),却不知道它其实是一把屠龙刀(Excel(界面)+Power Query(清洗)+Power Pivot(建模)+数据透视表/图(呈现))。

一、课程整体介绍
在这个为期一年的陪跑计划中,我将摒弃所有花哨的、不落地的理论,直接把我在千亿集团预算总监岗位上实战验证过的“财务数据自动化黄金路径”交付给你。
这不是一堆冷冰冰的视频,这是一套严密的各种财务场景解决方案。我们将通过四个层层递进的阶段,彻底重塑你的工作方式:
- 第一阶段:解放双手(UI 操作篇)
- 我们先不谈代码,只用鼠标。教你用 Power Query 的界面功能,像“录像机”一样记录下你清洗报表的每一步。以后再乱的数据发过来,你只需点击“刷新”,一切自动完成。
- 第二阶段:掌控底层(M 函数篇)
- 我们要打开引擎盖,学习 Power Query 的核心语言。当你掌握了 M 函数,你就拥有了处理复杂文件汇总、指标计算、非标数据清洗的“魔法”,解决那些鼠标点不出来的难题。
- 第三阶段:构建大脑(Power Pivot 建模篇)
- 这是财务从“核算”转向“分析”的分水岭。我们将告别卡顿的 VLOOKUP,像搭建乐高一样建立多表关联模型,用 DAX 语言编写同比、环比、累计完成率等动态指标,建立真正的业务逻辑。
- 第四阶段:呈现价值(数据可视化篇)
- 最后,我们要把数据变成老板看得懂的故事。利用 Excel 2021 的原生图表和交互控件,打造出媲美商业 BI 的动态经营分析仪表板,让你的分析报告成为会议桌上的焦点。
- 第五阶段:结尾篇-从Excel到Power BI的过渡课
- 回顾与总结——现代 Excel 的全貌
- Excel 的极限与痛点 (为什么要学 Power BI?)
- Excel到Power BI无缝迁移——见证奇迹的时刻
- 开启新篇章——Power BI 从入门到精通
二、交付内容
✅体系化的视频录播课程(持续更新)
我会将我14年的实战经验,浓缩成一套从入门到精通的 Excel BI 课程体系。涵盖 Power Query 数据清洗、Power Pivot 建模、DAX 指标编写以及可视化大屏制作,最后的案例实战。不讲虚的,只讲财务工作中用得上的。
✅微信好友一对一 + 远程手把手教学(核心价值)
这是这个班最大的价值。你在工作中遇到任何数据难题,随时微信找我。
文字说不清楚?直接上向日葵/TeamViewer 远程控制!我会直接操作你的电脑,看着你的数据,手把手教你改公式、调模型。这就相当于你请了一个专属的财务数据技术顾问。
✅每月一次内部直播辅导
每个月,我会组织一次仅限班内学员参加的闭门直播。我会选取大家在实际工作中遇到的典型问题逐一进行拆解,或者分享我最新的研究成果。大家开麦交流,共同进步。
✅项目级咨询与方案建议
如果你正在负责公司的预算系统搭建、经营分析报告改版等具体项目,我会以财务总监的视角,为你提供架构设计、指标体系搭建等深度的意见和建议。
二、录播课程样板
二、课程完整大纲
第(1)阶段:界面操作与M语言启蒙
本阶段聚焦于Power Query的“UI界面优先”策略,通过鼠标点击完成 90% 的日常工作,同时开始建立“步骤即代码”的初步认知。
第一章:数据导入与基础清洗规范
建立正确的数据观,告别合并单元格,学会“看”数据。
模块序号 | 对应视频 | 课程内容 | 幕后核心函数 (Hidden M Functions) | 核心知识点与原理 (Knowledge) |
模块 001 | EP01 | 数据清洗第一步:告别合并单元格 | Source, Navigation | 思维转变: 为什么数据库思维痛恨合并单元格?建立“一维表”的认知。 |
模块 002 | EP02 | 清洗第一战:导入与列管理 | Table.PromoteHeaders, Table.RemoveColumns | 基础操作: 提升标题(Headers)的重要性;选择列 vs 删除列的维护性差异。 |
模块 003 | EP03 | 数据侦探:视图与质量分析 | Table.Profile (视图功能) | 数据概览: 利用“视图”选项卡下的“列质量/分布/配置文件”快速发现脏数据,告别肉眼滚屏检查。 |
模块 004 | EP04 | 结构重组:拆分、填充与转置 | Table.SplitColumn, Table.FillDown, Table.Transpose | 必会神技: 解决中国式报表(层级表头)的三大杀器;FillDown 是处理合并单元格的神器。 |
模块 005 | EP05 | 避坑指南:路径管理与步骤解析 | File.Contents, Let...in (概念) | 工程思维: 绝对路径 vs 相对路径;理解右侧“应用的步骤”就是 M 语言的“录像带”。 |
第二章:多表关联与逻辑运算 (合并查询)
彻底终结 VLOOKUP,理解关系型数据的连接逻辑。
模块序号 | 对应视频 | 课程内容 | 幕后核心函数 (Hidden M Functions) | 核心知识点与原理 (Knowledge) |
模块 006 | EP06 | 再见 VLOOKUP:合并查询基础 | Table.NestedJoin, Table.ExpandTableColumn | 核心概念: 什么是“左外部连接”?为什么 PQ 比 VLOOKUP 快且不易出错? |
模块 007 | EP07 | 合并进阶:向左查找与多条件匹配 | Table.NestedJoin (多键) | 突破限制: 实现 Excel 函数难以做到的“多条件同时匹配”和“反向查找”。 |
模块 008 | EP08 | 连接类型全解:六种连接模式 | JoinKind.LeftOuter, JoinKind.Inner 等 | 数据库思维: 深入图解 内连接、外连接、反连接(找不同)的应用场景。 |
第三章:数据汇总与批量处理 (追加查询)
解决“复制粘贴”的痛点,实现自动化汇总。
模块序号 | 对应视频 | 课程内容 | 幕后核心函数 (Hidden M Functions) | 核心知识点与原理 (Knowledge) |
模块 009 | EP09 | 汇总神器1:同一工作簿多表汇总 | Excel.CurrentWorkbook, Table.Combine | 动态汇总: 利用 Excel.CurrentWorkbook() 抓取当前文件所有表,这是 PQ 最经典的技巧之一。 |
模块 010 | EP10 | 汇总神器2:不同工作簿数据汇总 | Excel.Workbook, File.Contents | 跨文件: 如何从外部 Excel 文件抓取数据并合并。 |
模块 011 | EP11 | 汇总神器3:文件夹批量汇总 | Folder.Files, Table.Combine | 批量处理: 只要丢进文件夹就能自动汇总;理解二进制内容 (Binary) 的转换过程。 |
第四章:维度变换与辅助列 (高级清洗)
从二维表到一维表的质变,以及灵活的数据修正。
模块序号 | 对应视频 | 课程内容 | 幕后核心函数 (Hidden M Functions) | 核心知识点与原理 (Knowledge) |
模块 012 | EP12 | 维度魔术:逆透视与辅助列 | Table.Unpivot, Table.Pivot, Table.AddIndexColumn | 核心难点: 理解“逆透视”(列转行)是数据标准化的关键;索引列和条件列的创建技巧;特定值的替换 (ReplaceValue)。 |
第(2)阶段:M函数编程与底层逻辑实战
本阶段不再依赖UI点击,而是深入公式栏和高级编辑器,掌握 M 语言的“三大容器”与“核心算法”。
第一章:M语言启蒙与三大容器
课件直达 | 课程内容 | 核心函数 (Key Functions) | 拓展知识与原理 (Knowledge) |
模块 001 | 初识M函数与三大容器 | let...in, #table | 理解 M 语言的结构;List {}、Record []、Table 的书写规范。 |
元素的精准钻取 (Drill Down) | Source{0}, Source[Name], Source{0}[Name], ? | 学会如何从复杂结构中取值;掌握 ? 容错符(避免报错返回null)。 | |
逻辑控制与容错保护 | if...then...else, try...otherwise | M语言中的判断逻辑;如何让查询在遇到错误时自动使用备用值。 | |
表格的基础运算与筛选 | Table.SelectRows, Table.Distinct, Table.RowCount | 表的行数计算;理解筛选行的代码本质;去重的逻辑。 | |
列表(List)的统计运算 | List.Sum, List.Average, List.Max, List.Min, List.Count | 理解将表的一列提取为 List 后进行聚合统计;忽略空值与不忽略的区别。 | |
模块 006 | 核心概念:上下文与“专业套娃” | each, _ (下划线) | 全课重难点! 理解 each 代表的遍历环境;理解内层环境与外层环境的变量传递。 |
模块 007 | 列表的遍历与转换 | List.Transform | 核心函数! 批量处理列表中的每一个元素(例如将一列数字全部+1)。 |
模块 008 | 套娃实战:排名与筛选 | Table.SelectRows (嵌套), Table.AddColumn | 结合上下文知识,手写“中国式排名”公式;实现复杂的动态筛选。 |
模块 009 | 列表的切片与跳过 | List.Range, List.Select, List.Skip | 如何截取列表的一部分(子集);跳过前N个元素。 |
模块 010 | 列表的循环生成 (工资条案例) | List.Generate | 进阶! M语言中的 for/while 循环替代者;制作工资条的经典逻辑。 |
第二章:核心函数族与数据重构
模块序号 | 课程标题 | 核心函数 (Key Functions) | 拓展知识与原理 (Knowledge) |
模块 011 | 列表的去重、排序与判空 | List.Distinct, List.RemoveNulls, List.Sort, List.IsEmpty | 列表清洗三板斧;如何对嵌套列表进行排序。 |
模块 012 | 表格排序与定位查找 | Table.Sort, List.PositionOf | 多列排序的代码写法;查找某个值在列表中的下标位置(索引)。 |
模块 013 | 记录 (Record) 转列表与列名获取 | Record.ToList, Table.ColumnNames | 将“行”转为“列”;动态获取表的所有标题名(为后续动态合并做准备)。 |
模块 014 | 多列压缩与表格重构 (Zip) | List.Zip, Table.ToColumns, Table.FromColumns | 重构神器! 将多列数据“拉链”式合并;实现多列转两列的高级技巧。 |
模块 015 | 笛卡尔积与全组合 | List.TransformMany | 生成两个列表的所有组合(如:颜色x尺寸);理解 M 语言中的双重遍历。 |
模块 016 | 数值计算与舍入 | Number.RoundDown, Number.From | 向下取整在生成重复序列(1,1,1,2,2,2)中的应用。 |
模块 017 | 高级分组聚合 (Table.Group) | Table.Group | 深入理解分组的第四、第五参数(局部模式 vs 全局模式);自定义分组逻辑。 |
模块 018 | 取特定行 (整行记录) | Table.Max, Table.Min | 不止是取最大值,而是取最大值所在的整行记录。 |
模块 019 | 文本处理全家桶 (上) | Text.Start/End/Middle, Text.Combine, Text.Split | 文本的提取、合并与拆分;Text.Combine 在合并同类项中的应用。 |
模块 020 | 日期转换与文本判断 | Date.FromText, Date.ToText, Text.Contains | 文本转日期的格式代码(yyyy-MM-dd);模糊匹配与区分大小写。 |
模块 021 | S01阶段 综合实战案例 | Table.AddColumn 综合运用 | 实战: 判断是否断货、多列转两列完整流程、提取特定位置的值。 |
第三章:高级算法与逻辑深造
模块序号 | 课程标题 | 核心函数 (Key Functions) | 拓展知识与原理 (Knowledge) |
模块 022 | 迭代神技:List.Accumulate | List.Accumulate | S02镇山之宝! 理解累加器、种子值、状态传递;解决递归计算问题。 |
模块 023 | 文本深度清洗与处理 (下) | Text.Remove, Text.SplitAny, Text.PadStart | 移除指定字符;按多种分隔符拆分;文本补齐(如 1 补成 001)。 |
模块 024 | 查找位置的高级应用 | Text.PositionOf (返回所有位置) | 查找字符出现的所有位置;处理重复字符。 |
模块 025 | 实战:缺勤名单与批量换行 | Table.SelectRows, Text.Replace | 实战: 解决复杂的考勤对比逻辑;清理单元格内的换行符。 |
模块 026 | 动态代码执行 (宏表函数) | Expression.Evaluate | 黑科技: 将文本字符串作为 M 代码执行;#shared 环境参数的重要性。 |
模块 027 | 生成器与拆分器对象 | Combiner.*, Splitter.* | 深入理解合并与拆分的底层函数对象(Function Objects)。 |
模块 028 | 列表 (List) 深度查漏补缺 | List.Intersect, List.Reverse, List.First/Last | 列表的集合运算(交集、差集);列表反转与取首尾值。 |
模块 029 | 记录 (Record) 的增删改查 | Record.Field, Record.AddField, Record.RemoveFields | 像操作数据库一样操作 Record;动态字段名处理。 |
模块 030 | 记录的高级转换 | Record.TransformFields | 批量转换 Record 中的值;Record 与 Table/List 的转换闭环。 |
第四章:文件系统与全类型精通
模块序号 | 课程标题 | 核心函数 (Key Functions) | 拓展知识与原理 (Knowledge) |
模块 031 | 表格 (Table) 的终极控制 | Table.AddRankColumn, Table.Transpose, Table.Fill | 表格转置的坑与填;填充(FillDown/Up)的妙用;表操作查漏补缺。 |
模块 032 | 透视与逆透视的底层逻辑 | Table.Pivot, Table.Unpivot | 重点: 深入理解“不要聚合”的透视;处理多层表头的逆透视。 |
模块 033 | 嵌套表的处理 (聚合列) | Table.AggregateTableColumn | 重点: 处理 Group 或 Join 产生的嵌套表;不展开行直接聚合计算。 |
模块 034 | 文件系统:自动识别与导入 | Folder.Files, Excel.Workbook, Csv.Document | 自动识别文件路径;处理 CSV 与 Excel 文件的参数细节。 |
模块 035 | 终极实战:多表合并痛点解决 | Table.Combine (高级用法) | 实战: 解决“不同数量字段”的多表合并;从文件夹批量读取并对齐列。 |
模块 036 | 时间与日期全家桶 | DateTime.*, Date.*, Time.* | 时间、日期、日期时间三者的转换与计算;计算两个时间点的差值 (Duration)。 |
模块 037 | Duration (时长) 的计算 | Duration.Days, Duration.TotalHours | 计算工时、天数差;将时长转换为文本格式。 |
模块 038 | 终极武器:正则表达式 (Regex) | Web.Page (JS Injection) | 压轴大戏: 在 Power Query 中调用 JavaScript 实现正则表达式,处理非结构化脏数据。 |
第(3)阶段:数据建模与DAX核心
这一阶段的难度通常被认为是 Power BI 学习曲线中最陡峭的部分(尤其是理解上下文),所以课程设计要非常注重逻辑性。
模块一:建模思维与星型模式
告别 Excel 的“大宽表”思维,拥抱数据库思维。
- 关系 (Relationships) 的本质:什么是“一对多”?什么是“多对多”(为什么尽量别用)?什么是“双向筛选”(为什么是性能杀手)?
- 星型模式 (Star Schema):这是 Power BI 的黄金法则。
- 事实表 (Fact Table):存数据的(销量、金额)。
- 维度表 (Dimension Table):存属性的(产品、地区、日期)。
- 实战:如何把 PQ 洗出来的大宽表拆解成星型模型。
- 日历表(Calendar Table):为什么必须要有独立的日期表?如何在 DAX 中使用它。
模块二:DAX 语言基础
M 语言是给机器看的步骤,DAX 是给业务看的逻辑。
- 计算列 (Calculated Columns) vs 度量值(Measures):
- 死穴:新手最爱用计算列,高手只用度量值。为什么?(静态存储 vs 动态计算)。
- 基础聚合函数:SUM, AVERAGE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT。
- 逻辑函数:IF, SWITCH (比 Excel 的 IF 好用太多), DIVIDE (安全除法)。
模块三:DAX的灵魂——上下文(Context)
不理解上下文,就永远学不会 DAX。
- 筛选上下文 (Filter Context):为什么把“产品”拖到切片器里,销售额就会自动变?
- 行上下文 (Row Context):类似 M 语言的 each,但在 DAX 里它是怎么工作的?
- 上下文转换 (Context Transition):当 CALCULATE 遇见度量值时发生了什么?
模块四:DAX进阶函数 (Advanced DAX)
- CALCULATE:DAX 之神。如何修改、覆盖、移除筛选上下文。
- 筛选器函数:FILTER, ALL, ALLEXCEPT, VALUES, KEEPFILTERS。
- 时间智能 (Time Intelligence):一行代码算出:
- TOTALYTD (年初至今)
- SAMEPERIODLASTYEAR (去年同期)
- DATEADD (环比/同比)
- 排名与迭代:RANKX, SUMX (迭代函数系列)。
第(4)阶段:Excel商务图表与仪表板实战
工具:Excel 2021
目标:不用Power BI,也能在 Excel 里做出会动的、专业的管理驾驶舱。
模块一:不仅仅是图表
- 透视表的进阶美化:
- 去掉“求和项:”,使用表格布局,自定义数字格式(如 #,##0,,"M" 显示百万单位)。
- 使用 条件格式 (数据条、图标集) 制作“微图表”。
- 切片器 (Slicer) 与 日程表 (Timeline) 的设计:
- 如何把切片器做成“导航栏”样式(多列布局)。
- 切片器关联:一个切片器同时控制 5 张透视表和图表(报表联动的核心)。
- Excel 2021 特有/新图表:
- 瀑布图:分析资金变动。
- 漏斗图:分析销售转化。
- 地图:地理数据展示。
模块二:动态交互仪表板
- CUBE 函数黑科技 (可选高阶):
- 使用 CUBEMEMBER 和 CUBEVALUE 从数据模型直接取数到单元格。
- 价值:突破透视表的布局限制,在任意单元格设计自由布局的“卡片图”。
- 动态标题与配色:
- 让图表标题随切片器选择而变化(如“2023年 华东区 销售分析”)。
- 商务配色方案(深色模式、品牌色设定)。
- 仪表板布局原则:
- 排版逻辑:KPI 关键指标在顶,趋势在中,明细在底。
- 隐藏网格线、标题栏,让 Excel 看起来像一个 App。
结尾篇:从Excel到Power BI的过渡课
目标:总结全课,通过对比演示,让学员感受到Excel的极限,从而产生强烈的学习 Power BI的欲望。
第一章:回顾与总结——现代 Excel 的全貌
- 内容:
- 复盘一张图:Source (PQ) -> Model (PP/DAX) -> Report (Chart)。
- 恭喜大家,你们其实已经学会了Power BI的80%核心技能!
- 揭秘:Excel 里的 Power Query 和 Power Pivot,就是 Power BI 的心脏和大脑。
第二章:Excel 的极限与痛点 (为什么要学 Power BI?)
- 痛点1:数据量的瓶颈
- 演示:虽然模型能存 1000 万行,但如果你想在 Excel 界面上画出 100 万个点的散点图,Excel 会卡死。Power BI 是为大数据渲染而生的。
- 痛点2:交互的局限
- 对比:Excel 的切片器只能筛选;Power BI 的图表之间可以**“钻取”、“联动”、“悬停提示 (Tooltip)”**。
- 痛点3:分享的困难
- 场景:Excel 只能发文件,发出去数据就不可控了(容易被改、版本混乱)。
- Power BI 优势:发布到 Web/手机端,生成链接,数据自动刷新,权限控制(张三只能看北京的数据)。
第三章:无缝迁移——见证奇迹的时刻
- 核心演示 (Magic Moment):
- 打开 Power BI Desktop。
- 点击 “文件” -> “导入” -> “Power Query, Power Pivot, Power View”。
- 选择我们在 Excel 课程里做好的那个.xlsx最终大作业。
- 见证:所有的 PQ 清洗步骤、所有的表关系、所有的 DAX 度量值,瞬间全部自动迁移到了 Power BI 里!
- 结论:你在 Excel 课里学的每一行代码,都没有浪费!
第四章:开启新篇章——PowerBI从入门到精通
- 预告你的第二门课:
- 在下一门课中,我们将不再纠结于数据清洗(因为你们已经会了)。
- 我们将解锁:
- 更酷炫的可视化:地图钻取、AI 分析图表、自定义视觉对象。
- 更强大的 DAX:时间智能、复杂聚合。
- 企业级发布:云端协作、手机报表、自动刷新。
- Slogan:“带着 Excel 的内功,换上Power BI的战袍,征服数据分析的星辰大海。”

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从Power Query到Power BI:¥699完整包年陪跑课程计划
课程详细介绍文章(699包年)
为什么财务用Excel就够了,不必非Power BI不可?
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一维表和二维表的定义及转换
不懂成本,别做经营分析!4大业务场景下,成本核算和经营分析该如何深度融合?
经营分析:运用“道、法、术、器、人”思维模式,一切都想通了
EP021:List.Transform遍历转换函数和代码版汇总文件夹下Excel工作簿
EP020:知识点综合实战之动态交互查询(上下文嵌套、筛选、精准钻取值、动态参数)
EP019:理解上下文(each)和((x)=>)嵌套,解决中国式排名问题
EP018:理解上下文(each)和((x)=>)嵌套,解决国际标准排名问题
EP017:列表(List)函数族的统计运算
EP016:筛选表、删除重复项、行列数计算
EP015:学习M函数两个非常核心的逻辑控制功能:条件判断和错误处理及相关表操作函数
EP014:Power Query (M语言) 中,如何从三大核心容器(列表、记录、表)中获取数据(钻取)?
EP14-001:FAQ 001:Power Query (M语言) 中,[]和{}在不同场景下两种用法
EP14-002:FAQ 002:为什么[]取列值和{}取行值图标不一样,展示形式一样但是实质却是不一样的?
EP14-003:FAQ 003:为什么[]取列值和{}取行值展示形式都是竖着的,好像都是列一样?
FAQ 004:使用[]和{}能取多列、多行吗?
Power Query功能详解之追加查询
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证监会年度例行发布《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》逐项解析之收入篇第①项:未恰当识别履约义务并计量收入
终于弄明白了!上市公司实施股份支付时,有关企业所得税处理的一个困惑!同时了解为何市场条件未达成的股份支付,企业账面照样确认激励成本?
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合并报表层面,母公司对间接持股子公司的持股比例计算的问题
持股70%变成持股20%,控股子公司变成仅有重大影响的关联公司,那么从投资方角度,其个别报表和合并报表层面要怎么处理呢?
7大审计程序的运用阶段及频次
中小企业财税实务必修课EP01:新公司法背景下,问注册资本是否越高越好的人还在吗?
中小企业财税实务必修课EP02:公司注销了,股东是不是就没有责任了?
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拜登退选声明原稿,逐句中英文翻译,学习英语笔记
中小企业财税实务必修课EP04:法人企业以技术投资入股的税负分析
中小企业财税实务必修课EP05:自然人个人以技术投资入股是否缴纳个人所得税?
中小企业财税实务必修课EP06:技术入股的无形资产,计提的摊销能税前扣除吗?
除了验资报告,股东还有哪些方式可以证明已全部实缴出资?
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中小企业财税实务必修课EP011:LPR利率、基点、存量贷款等相关名词的概念介绍,了解存量按揭房贷,你必须先明白的几个概念
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